Cette nouvelle aventure de Corto Maltese débute en 1924 dans un petit village suisse. Corto, en compagnie du professeur Steiner, se rend chez l'écrivain Herman Hesse. C'est le début d'une plongée fascinante dans un monde mystérieux dans lequel l'imaginaire est roi. Ainsi Corto rencontrera successivement la Mort, le chevalier Klingsor, King Kong, Jeanne d'Arc, .. "Pratt, c'est l'aventure avec un grand A et tout ce qu'elle traîne avec elle de mythes, de rêves, de regards, de nostalgies. Le refus d'un monde sans sorcellerie, trop ordonné pour être encore vivable. La recherche libertaire de sentiers hors les lois et les pouvoirs établis. La révolte de l'individualiste qui refuse les balises qu'il n'a pas lui-même imaginées." (J. de Pierpont, dossiers du CACEF, octobre 1979). Nous retrouvons ainsi dans cet album tous les ingrédients qui ont fait des albums de Pratt les références littéraires que l'on connaît.